主动请缨未果，出可处理宋大畏只身踏入缉凶险途，仰慕大畏的电脑专家小青（方青子饰）和老公安明叔（陈茂林饰）义无反顾地加入到配合行列。
惩罚者在追查的过程中，复杂渐渐发现了吉姆的真实身份，这令他大吃一惊……。一名新崛起的黑帮份子比利（多米尼克·威斯特DominicWest饰）开始向惩罚者叫嚣，数据并且还要统领城内各大帮派。
不过若干时日之后，拟大脑芯一位名叫疯人吉姆（道格·休切逊DougHutchison饰）的神秘人现身城内，拟大脑芯他不但有着和比利一样信念，而且他的手法更离谱——他不但要统一黑帮，还要干掉其他帮派的黑帮头目，做城内真正的寡头老大，甚至他还向惩罚者下了挑战书，要将他置于死地在枪炮火光中生活了多年之后，出可处理弗兰克不愿再整日收到死亡的威胁，家人整日为他担惊受怕。为了给儿子报仇，复杂霍华德向黑市发出了对弗兰克一家的绞杀令。
为了报仇，数据弗兰克不再寄望于法制，而是全副武装向霍华德发起挑战。可是，拟大脑芯在最后的一次任务中，却因意外使一名无辜青年死亡。
出可处理不过弗兰克却侥幸在这场浩劫中存活下来。
复杂而这名青年的父亲却是坦帕市的大富商霍华德·桑特（约翰·特拉沃塔JohnTravolta饰）。老仆人忍痛负重，数据为掩护小主人斩草除根的念头，将小主人改姓为李志高抚养成人，并带他到处寻找名师学武功，希望有一天為其父母报仇……。
关正鹏企图强夺范启光的武林最高拳谱《三斩拳谱》二人一场惊天地动地的生死搏斗，拟大脑芯关正鹏不但击败了范启光夺了《三斩拳谱》而且见色起意，拟大脑芯奸杀了他的爱妻飞扬而去。这一切残酷的暴行，出可处理都看在老仆人李忠的眼里，抱著小主人范志高蜷缩在暗角，目击着令他痛心，悲愤至极
陈天贵（谷峰饰）原为无恶不作的市井地痞，复杂纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品，成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年，数据年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤饰）视陈为眼中钉，数据方遂通过监狱长（罗烈饰），召集两位得力干将朱九手（郑康业饰）与金刚（樊梅生饰）共同策划对付陈之计划，方化身为上海阔少，成功打入黑恶势力部……
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